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Zustimmung der Hauptversammlung über den Erwerb nahezu sämtlicher Vermögenswerte und entsprechende Änderung des satzungsmäßigen Unternehmensgegenstands

Berlin, 11. September 2023 – Die Hauptversammlung der Epigenomics AG (Frankfurt General Standard: ECX1; die „Gesellschaft“) hat heute unter anderem dem mit New Day Diagnostics LLC, einem US-amerikanischen Diagnostik- und Auftragsforschungs-Unternehmen, geschlossenen Vertrag über die Veräußerung ihrer wesentlichen Vermögenswerte zugestimmt. Die Zustimmung der Hauptversammlung zu dem Vertrag war nach § 179a AktG erforderlich. Des Weiteren hat die Hauptversammlung die entsprechende Änderung des satzungsmäßigen Unternehmensgegenstands der Gesellschaft beschlossen. Damit hat die Hauptversammlung die für den Vollzug des Vertrags erforderlichen Beschlüsse gefasst. Der Vollzug des Vertrags steht allerdings unter weiteren marktüblichen Bedingungen.

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Tel +49 (0) 30 24345 0, Fax +49 (0) 30 24345 555, E-Mail: contact@epigenomics.com

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IR.on AG, Frederic Hilke, Tel +49 221 9140 970, E-Mail: ir@epigenomics.com

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Veröffentlichung enthält ausdrücklich oder implizit in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die Epigenomics AG und deren Geschäftstätigkeit betreffen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Leistungen der Epigenomics AG wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in solchen in die Zukunft gerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Epigenomics macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu aktualisieren.

Epigenomics AG: Pareto und Warburg veröffentlichen Analysten-Researchs

• Analysten bewerten Annahme des Kaufangebots von New Day Diagnostics als vorteilhaft für die Aktionäre
• Kaufempfehlung mit Kurszielen von EUR 3,15 und EUR 3,30

Berlin (Deutschland), 5. September 2023 – Die Epigenomics AG (Frankfurt General Standard: ECX1; das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass die vor kurzem durch Pareto Securities AS und die Warburg Research GmbH veröffentlichten Studien Kaufempfehlungen für die Aktie der Epigenomics AG aussprechen. Beide Analysten bewerten den Verkauf wesentlicher Vermögenswerte an New Day Diagnostics LLC als Chance, das Potenzial und den Wert von Epigenomics blutbasiertem Darmkrebstest Epi proColon „Next-Gen“ zu realisieren. Mit dem Wechsel von „Hold“ auf „Buy“ zeigt Warburg sogar auf, dass sie den geplanten Verkauf wesentlicher Vermögenswerte für voraussichtlich vorteilhafter für die Aktionäre halten als eine weitere eigenständige Weiterentwicklung. Pareto und Warburg setzen dabei das Kursziel auf EUR 3,15 bzw. EUR 3,30, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre der Epigenomics AG auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 11. September 2023 in Berlin.

Jens Ravens, Vorstand der Epigenomics AG: „Die veröffentlichten Analystenberichte bestätigen die Einschätzung von Vorstand und Aufsichtsrat, dass der Verkauf der Vermögenswerte die aktuell beste Möglichkeit für die Entwicklung unseres „Next-Gen“-Tests und für die Maximierung des Werts für die Aktionäre ist. Nach der Fairness Opinion von Mazars sind die vorliegenden Reports weitere unabhängige Experteneinschätzungen, die die Vorteilhaftigkeit des Verkaufs hervorheben. Folglich empfehlen wir allen Aktionärinnen und Aktionären ausdrücklich die Zustimmung zum Verkauf.“

Über Epigenomics

Epigenomics AG ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen mit dem Fokus auf Bluttests zur Früherkennung von Krebs. Auf Basis seiner patentgeschützten Biomarker-Technologie für den Nachweis methylierter DNA entwickelt Epigenomics Bluttests für verschiedene Krebsindikationen mit hohem medizinischem Bedarf.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.epigenomics.com.
 

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Diese Veröffentlichung enthält ausdrücklich oder implizit in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die Epigenomics AG und deren Geschäftstätigkeit betreffen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Leistungen der Epigenomics AG wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in solchen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Epigenomics macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu aktualisieren.

Epigenomics AG veröffentlicht Finanzergebnisse für die ersten sechs Monate 2023

Berlin (Deutschland), 10. August 2023 – Die Epigenomics AG (FSE: ECX, das „Unternehmen“) hat heute die Finanzergebnisse (nach IFRS, ungeprüft) für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2023 veröffentlicht.

Operative Entwicklungen

• Da es der Gesellschaft nicht gelungen ist, zusätzliches Kapital aufzubringen, um die Finanzierung der FDA-Zulassungsstudie des „Next-Gen“-Tests sicherzustellen, wurde am 15. Februar 2023 die Restrukturierung der Epigenomics AG eingeleitet. Die damit initiierte Kostenminimierung zur Existenzsicherung des Unternehmens hat dem Vorstand unter anderem auch die Zeit gegeben, Gespräche mit zahlreichen potenziellen Partnern zur Kommerzialisierung der Assets zu führen, um so Werte für die Aktionäre zu schaffen. Letztlich konnte am 24. Juli 2023 eine Einigung mit New Day Diagnostics LLC erzielt werden, die wesentlichen Vermögenswerte von Epigenomics zu verkaufen. Diese Einigung steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre der Epigenomics AG.

Jens Ravens, Vorstand der Epigenomics AG: „Der Aufsichtsrat und ich empfehlen allen Aktionärinnen und Aktionären, dem Verkauf wesentlicher Vermögenswerte an die New Day Diagnostics LLC auf der anstehenden außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 11. September 2023 in Berlin zuzustimmen. Wir sind überzeugt, dass der Verkauf in der gegenwärtigen Lage im besten Interesse von Epigenomics und seinen Aktionärinnen und Aktionären ist.“

• Der Vertrag mit New Day Diagnostics LLC sieht einen Kaufpreis von USD 12,05 Mio., bestehend aus
  • Zahlungen in Höhe von USD 1,8 Mio., die der Erwerber zu leisten hat, und die zusätzlich zu anderen Maßnahmen die Existenz der Epigenomics AG sichern,
  • weiteren Zahlungen in Höhe von USD 8,0 Mio., die beim Erreichen bestimmter Meilensteine, die Epi proColon und Epi proColon „Next-Gen“ betreffen, fällig werden (insbesondere mit Blick auf die weitere Entwicklung des „Next-Gen“-Tests)
  • einer Beteiligung an New Day Diagnostics LLC in Höhe von 3,0 % und einer beobachtenden Funktion im Aufsichtsgremium der Gesellschaft,
• sowie Lizenzzahlungen bzw. Earn-Out-Zahlungen (im Wesentlichen in Form von Umsatzbeteiligungen) vor, die Epigenomics im Fall der Kommerzialisierung von Epi proColon „Next-Gen“ bis zum Auslaufen der Patente, voraussichtlich im Oktober 2043, erhalten wird

Dr. Helge Lubenow, Aufsichtsratsvorsitzende der Epigenomics AG: „Vorstand und Aufsichtsrat sind nach den in den letzten Monaten geführten Gesprächen der Überzeugung, dass die Vereinbarung mit New Day Diagnostics LLC die derzeit einzige Möglichkeit bietet, den „Next-Gen“ Test weiterzuentwickeln, eine FDA-Zulassung zu erreichen und damit – bei Überschreiten der Sensitivitäts- und Spezifitäts-Grenzwerte der CMS – eine Kostenerstattung durch Medicare zu erhalten. Dies würde aus Sicht von Vorstand und Aufsichtsrat den möglichen zu erzielenden Wert für die Aktionäre maximieren.“

• Um eine unabhängige Bewertung des Vertrags einzuholen, haben Vorstand und Aufsichtsrat darüber hinaus die Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft – eine führende internationale Beratungsgesellschaft – beauftragt, eine Beurteilung des Transaktionspreises des vorliegenden Vertrags im Vergleich zum gegenwärtigen Status Quo und Ausblick vorzunehmen. In dieser Fairness Opinion kommt Mazars zu dem Schluss, dass der angebotene Transaktionspreis für die Veräußerung der zu übertragenden Vermögenswerte aus Sicht der Epigenomics AG als finanziell angemessen („fair“) im Sinne des Standards „Grundsätze für die Erstellung von Fairness Opinions” (IDW S 8) des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) eingeschätzt werden kann.
• Den vollständigen Vertrag sowie die Fairness Opinion finden Sie auf der Unternehmenswebseite im Bereich Investor Relations unter https://www.epigenomics.com/de/news-investoren/hauptversammlung/.

Kennzahlen

• Die Umsatzerlöse sind im ersten Halbjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht von TEUR 241 auf TEUR 203 gesunken. Ursache für den Rückgang war die Einstellung des Vertriebs von Epi proColon im Rahmen der Restrukturierung.
• Ebenso verringerten sich die Forschungs- und Entwicklungskosten aufgrund der Restrukturierung in den ersten sechs Monaten 2023 auf TEUR 1.445 (6M 2022: TEUR 3.140).
• Die Vertriebs- und Verwaltungskosten sind von TEUR 3.582 auf TEUR 6.925 gestiegen. Ursächlich für den Anstieg waren Kosten für die Umsetzung der Restrukturierung und im Zusammenhang mit den Verhandlungen über den Verkauf nahezu sämtlicher Vermögenswerte.
• Das EBITDA (vor Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütung) lag im Berichtszeitraum bei TEUR -6.483 gegenüber TEUR -3.611 in der vergleichbaren Vorjahresperiode.
• Der Periodenfehlbetrag erhöhte sich auf TEUR -8.224 (6M 2022: TEUR -3.957); der Verlust je Aktie^[1] stieg entsprechend gegenüber dem Vorjahreszeitraum von EUR -0,98 auf EUR -1,93.
• Der Finanzmittelverbrauch lag im ersten Halbjahr 2023 mit TEUR 6.440 Mio. in etwa auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums (6M 2022: TEUR 6.283).
• Zum 30. Juni 2023 verfügte das Unternehmen über liquide Mittel in Höhe von TEUR 3.584 (31. Dezember 2022: TEUR 10.126).

Ausblick 2023

• Das Unternehmen bestätigt seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2023 und erwartet ein EBITDA (vor Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütung) innerhalb der Bandbreite von EUR -7,0 Mio. bis EUR -9,0 Mio.

• Beim Finanzmittelverbrauch prognostiziert Epigenomics für das laufende Gesamtjahr 2023 eine Bandbreite von EUR 7,0 Mio. bis EUR 9,0 Mio.

Weitere Informationen

Die Zwischenmitteilung für das erste Halbjahr 2023 (ungeprüft) finden Sie auf der Epigenomics-Webseite unter:  https://www.epigenomics.com/de/news-investoren/finanzberichte/.

Über Epigenomics

Epigenomics AG ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen mit dem Fokus auf Bluttests zur Früherkennung von Krebs. Auf Basis seiner patentgeschützten Biomarker-Technologie für den Nachweis methylierter DNA hat Epigenomics Bluttests für verschiedene Krebsindikationen mit hohem medizinischem Bedarf entwickelt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.epigenomics.com.

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Diese Veröffentlichung enthält ausdrücklich oder implizit in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die Epigenomics AG und deren Geschäftstätigkeit betreffen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Leistungen der Epigenomics AG wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in solchen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Epigenomics macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu aktualisieren.

^[1]Aus Gründen der Vergleichbarkeit wurde die Zahl für 2022 nachträglich angepasst.

Berlin, 2. August 2023 – Vorstand und Aufsichtsrat der Epigenomics AG (Frankfurt Prime Standard: ECX, OTCQX: EPGNY; das „Unternehmen“) haben heute beschlossen, der für den 11. September 2023 geplanten außerordentlichen Hauptversammlung vorzuschlagen, neben der Zustimmung zu dem Vertrag über den Verkauf und die Übertragung nahezu sämtlicher Vermögenswerte der Epigenomics AG (Asset Purchase Agreement), den die Gesellschaft am 24. Juli 2023 mit der New Day Diagnostics LLC abgeschlossen hat, und der entsprechenden Änderung des Unternehmensgegenstands der Gesellschaft die Herabsetzung des Grundkapitals um vier Fünftel auf ein Fünftel des Grundkapitals zu beschließen.

Die Kapitalherabsetzung dient der Deckung von Verlusten und soll die Gesellschaft in Anbetracht des seit Monaten unter EUR 1,00 liegenden Börsenkurses in die Lage versetzen, bei Bedarf schnell und flexibel neue Mittel aufnehmen zu können. Die Kapitalherabsetzung soll in zwei Schritten erfolgen; Zunächst soll das Grundkapital durch Einziehung von bis zu vier unentgeltlich erworbenen eigenen Aktien herabgesetzt werden, sodass das Grundkapital ein Vielfaches von fünf beträgt. Sodann soll das Grundkapital der Gesellschaft im Wege einer ordentlichen Kapitalherabsetzung gemäß §§ 222 ff. AktG auf ein Fünftel reduziert werden. Die ordentliche Kapitalherabsetzung soll durch Zusammenlegung der Aktien der Gesellschaft im Verhältnis 5 : 1 erfolgen.

Die Kapitalherabsetzung soll erfolgen, sobald das Wandlungsfenster Anfang Oktober 2023 für die Ausübung von Wandlungsrechten aus den von der Gesellschaft begebenen Pflichtwandelanleihen 2021/2024 und 2021/2017 abgelaufen ist und die Höhe des Grundkapitals, wie es sich unter Beachtung der Ausübung von Wandlungsrechten während dieses Wandlungsfensters darstellt, feststeht. Der konkrete Betrag der Kapitalherabsetzungen hängt dementsprechend von der Höhe des Grundkapitals im Zeitpunkt nach dem Wandlungsfester der von der Gesellschaft begebenen Pflichtwandelanleihe 2021/2024 sowie der Pflichtwandelanleihe 2021/2027 Anfang Oktober 2023 ab.

Die vollständige Tagesordnung nebst Erläuterungen sowie nähere Informationen zur Anmeldung zu der außerordentlichen Hauptversammlung können der Einladung entnommen werden, die voraussichtlich ab dem 4. August 2023 im Bundesanzeiger veröffentlicht und zudem unter https://www.epigenomics.com/de/news-investoren/hauptversammlung/ einsehbar sein wird.

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Epigenomics AG: Vertragsschluss über den Erwerb nahezu sämtlicher Vermögenswerte

Berlin, 24. Juli 2023 – Die Epigenomics AG (Frankfurt Prime Standard: ECX1, OTCQX: EPGNY; die „Gesellschaft“) hat heute mit New Day Diagnostics LLC (der „Erwerber“), einem US-amerikanischen Diagnostik- und Auftragsforschungs-Unternehmen, einen Vertrag über die Veräußerung ihrer wesentlichen Vermögenswerte geschlossen. Damit konnten die im Wege der ad-hoc-Mitteilung vom 12. Juni 2023 bekanntgemachten Verhandlungen über einen solchen Vertrag erfolgreich abgeschlossen werden. Der Vertrag sieht vor, dass die Gesellschaft vor allem alle ihre Patente sowie ihre gesamte Biobank und damit ihr ganzes Vermögen im Sinne von § 179a AktG an den Erwerber überträgt. Daher bedarf der Vertrag neben einer Reihe weiterer Vollzugsbedingungen der Zustimmung der Hauptversammlung der Gesellschaft. Die Hauptversammlung ist für den 11. September 2023 geplant und soll über die Zustimmung zu dem Vertrag hinaus auch über die entsprechende Änderung des Unternehmensgegenstands der Gesellschaft beschließen. Der Vertrag wird ab Einberufung der Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden.

Die Gesellschaft erhält als Gegenleistung einen Kaufpreis in Höhe von bis zu USD 12,05 Mio., der sich aus folgenden Elementen zusammensetzt:

• Bar-Zahlungen in Höhe von USD 1,8 Mio., die in Höhe von USD 0,5 Mio. zum Vollzugszeitpunkt, von USD 1,0 Mio. zum 1. Dezember 2023 sowie von USD 0,3 Mio. zum 30. Juni 2024 fällig werden;
• weitere Bar-Zahlungen in Höhe von bis zu USD 8,0 Mio., die beim Erreichen bestimmter Meilensteine, die Epi proColon und vorrangig Epi proColon „Next-Gen“ betreffen, fällig werden; sowie
• eine Beteiligung am Erwerber in Höhe von 3,0 %, jedenfalls aber im Wert von USD 2,25 Mio.

Des Weiteren erhält die Gesellschaft Lizenzzahlungen bzw. Earn-Out-Zahlungen (im Wesentlichen in Form von Umsatzbeteiligungen), welche die Gesellschaft im Fall der Kommerzialisierung von Epi proColon „Next-Gen“ voraussichtlich bis Oktober 2043, dem Zeitpunkt des Auslaufens des patentrechtlichen Schutzes, erhalten wird.

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