Ad hoc Meldung gemäß § 15 WpHG: Epigenomics AG gibt Wandelschuldverschreibungen in Höhe von bis zu EUR 2,68 Mio. aus

Epigenomics AG  / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme04.12.2013 01:09Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durchdie DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Berlin, Deutschland, 3. Dezember 2013 - Epigenomics AG (ISIN: DE000A1K0516)teilt mit, dass Vorstand und Aufsichtsrat heute die Ausgabe vonWandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 2.675.000,00beschlossen haben. Diese sind in bis zu 2.675.000 Stammaktien derGesellschaft wandelbar.Die Wandelschuldverschreibungen werden als Teilschuldverschreibungen imNennbetrag von EUR 107.000 zu einem Ausgabepreis von EUR 100.000 mittelsBezugsrechtsangebot zunächst den bestehenden Aktionären von Epigenomics zurZeichnung angeboten. Das Bezugsrechtangebot wird voraussichtlich am 04.Dezember 2013 auf der Homepage der Gesellschaft (www.epigenomics.com) sowieim Bundesanzeiger veröffentlicht werden. Die Bezugsfrist für die Aktionäreder Gesellschaft beginnt voraussichtlich am 05. Dezember 2013 und endet am18. Dezember 2013 (diese beiden Tage eingeschlossen). Epigenomics hat eineBack-stop Vereinbarung mit einem US-amerikanischen institutionellenInvestor geschlossen, wonach dieser die nicht bezogenen Aktien  zudenselben Konditionen erwerben wird, wie sie auch den Aktionären angebotenwurden.Die Teilschuldverschreibungen, sind unverzinslich (Nullkupon) und werden,falls sie nicht gewandelt worden sind, am 31. Dezember 2015 zu ihremNennbetrag zurückgezahlt. Epigenomics kann bei Endfälligkeit einePflichtwandelung verlangen. Nach dem 01. August 2014 kann jederAnleihegläubiger die Schuldverschreibungen kündigen und eine vorzeitigeRückzahlung zum Nennbetrag verlangen.Vorbehaltlich Anpassungen im Rahmen des Verwässerungsschutzes wird jedeSchuldverschreibung in 107.000 Stammaktien der Gesellschaft wandelbar sein,gegen Zahlung einer Wandlungsprämie. Diese Wandlungsprämie berechnet sichaus dem Produkt von (A) dem Wandlungspreis minus EUR 1,00 und (B) derAnzahl auszugebender Aktien (d.h. 107.000). Der Wandlungspreis wird dreiTage vor Ende der Bezugsfrist festgesetzt und errechnet sich aus demvolumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der Gesellschaft imXetra-Handelssystem während eines Zeitraums von drei (3) Handelstagen vorder Festsetzung, beträgt aber nicht mehr als EUR 6,86 (vorausgesetzt, dassdiese Höchstgrenze mindestens 80% des nicht-gewichteten durchschnittlichenXetra-Schlusskurses der Aktien der Gesellschaft während der Bezugsfrist bisund einschließlich des Feststellungstages beträgt). Epigenomics kann unterbestimmten Bedingungen eine Pflichtwandlung verlangen, wenn das Ende derLaufzeit der Wandelanleihe erreicht ist oder mit FDA-Zulassung ihreHauptprodukts Epi proColon(R), einem blutbasierten Test zur Früherkennungvon Darmkrebs.Die Epigenomics AG plant die Mittel aus der Ausgabe derWandelschuldverschreibungen und aus der Wandlung für  die Finanzierung desoperativen Geschäfts über die FDA-Zulassung ihres Hauptprodukts EpiproColon(R), hinaus zu verwenden. Unter anderem sollen vorbereitendeAktivitäten zur Markteinführung des Tests finanziert werden.- Ende der Ad hoc-Mitteilung-Kontakt Epigenomics AGAntje Zeise CIROManager IR | PREpigenomics AGPhone: +49 (0) 30 24345 386ir@epigenomics.comwww.epigenomics.comEpigenomics' Rechtlicher Hinweis. Diese Veröffentlichung enthältausdrücklich oder implizit in die Zukunft gerichtete Aussagen, die dieEpigenomics AG und deren Geschäftstätigkeit betreffen. Diese Aussagenbeinhalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten undandere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse,die Finanzlage und die Leistungen der Epigenomics AG wesentlich von denzukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in solchen Aussagenexplizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Epigenomics machtdiese Mitteilung zum Datum der heutigen Veröffentlichung und beabsichtigtnicht, die hierin enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen aufgrundneuer Informationen oder künftiger Ereignisse bzw. aus anderweitigenGründen zu aktualisieren.04.12.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de--------------------------------------------------------------------------- Sprache:      DeutschUnternehmen:  Epigenomics AG              Kleine Präsidentenstraße 1              10178 Berlin              DeutschlandTelefon:      +49 30 24345-0Fax:          +49 30 24345-555E-Mail:       ir@epigenomics.comInternet:     www.epigenomics.comISIN:         DE000A1K0516WKN:          A1K051  Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr              in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------