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Epigenomics AG  / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme19.12.2013 09:40Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durchdie DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Berlin, Deutschland, 19. Dezember 2013 - Epigenomics AG (ISIN:DE000A1K0516) teilt mit, dass die Platzierung derWandelschuldverschreibungen, deren Ausgabe der Vorstand der Gesellschaftmit Zustimmung des Aufsichtsrates am 3. Dezember 2013 beschlossen hat,heute erfolgreich abgeschlossen wurde. Es wurden 25Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 2.675.000,00platziert. Diese sind in bis zu 2.675.000 Stammaktien der Gesellschaftwandelbar. Die Einzelheiten der Finanzierung wurden mit Ad-hoc-Mitteilungenvom 3. Dezember 2013 und 13. Dezember 2013 bekanntgeben. DerBruttoemissionserlös durch die Ausgabe der Wandelschuldverschreibungenbeträgt EUR 2.500.000,00.Die Schuldverschreibungen sind jederzeit während der Laufzeit jeweils gegeneine Wandlungszuzahlung von EUR 521.090,00 in 107.000 Stammaktien derGesellschaft wandelbar, was einem Wandlungspreis von EUR 5,87 entspricht.Für den Fall, dass alle 25 Schuldverschreibungen gegen Wandlungszuzahlunggewandelt werden, könnten der Gesellschaft so insgesamt weitereBruttoerlöse in Höhe von bis zu EUR 13.027.250,00 zufließen. Alternativdazu sind die Schuldverschreibungen auf Verlangen der Gläubiger nach dem 1.August 2014 jeweils zu ihrem Nennbetrag von EUR 107.000,00 rückzahlbar.Epigenomics kann unter bestimmten Bedingungen eine Pflichtwandlungdurchsetzen, wenn das Ende der Laufzeit der Wandelanleihe erreicht oder dieFDA-Zulassung seines Hauptprodukts Epi proColon(R) erfolgt ist.  Dievollständigen Anleihebedingungen sind auf Epigenomics' Webseite unterwww.epigenomics.com/de/news-investors/investor-relations/wandelanleihe-2013/wandelanleihe-2013.html verfügbar.Die Epigenomics AG erwartet, dass die jetzt eingeworbenen Mittel aus derAusgabe der Wandelschuldverschreibungen dazu beitragen werden, dieFinanzierung des operativen Geschäfts über die FDA-Zulassung seinesHauptprodukts Epi proColon(R), einem blutbasierten Test zur Früherkennungvon Darmkrebs, hinaus zu sichern. Unter anderem ist beabsichtigt, damitvorbereitende Aktivitäten zur Markteinführung des Tests in den USA zufinanzieren.- Ende der Ad-hoc-Mitteilung-Kontakt Epigenomics AGAntje Zeise CIROManager IR | PREpigenomics AGPhone: +49 (0) 30 24345 386ir@epigenomics.comwww.epigenomics.comEpigenomics' Rechtlicher Hinweis. Diese Veröffentlichung enthältausdrücklich oder implizit in die Zukunft gerichtete Aussagen, die dieEpigenomics AG und deren Geschäftstätigkeit betreffen. Diese Aussagenbeinhalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten undandere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse,die Finanzlage und die Leistungen der Epigenomics AG wesentlich von denzukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in solchen Aussagenexplizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Epigenomics machtdiese Mitteilung zum Datum der heutigen Veröffentlichung und beabsichtigtnicht, die hierin enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen aufgrundneuer Informationen oder künftiger Ereignisse bzw. aus anderweitigenGründen zu aktualisieren.19.12.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de--------------------------------------------------------------------------- Sprache:      DeutschUnternehmen:  Epigenomics AG              Kleine Präsidentenstraße 1              10178 Berlin              DeutschlandTelefon:      +49 30 24345-0Fax:          +49 30 24345-555E-Mail:       ir@epigenomics.comInternet:     www.epigenomics.comISIN:         DE000A1K0516WKN:          A1K051  Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr              in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------