Ad hoc Meldung gemäß § 15 WpHG: Epigenomics AG setzt Wandlungspreis fest

Epigenomics AG  / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme13.12.2013 19:49Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durchdie DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Berlin, Deutschland, 13. Dezember 2013 - Epigenomics AG (ISIN:DE000A1K0516) teilt mit, dass der Vorstand heute den Wandlungspreis für dieWandelschuldverschreibungen, deren Ausgabe mit ad-hoc Mitteilung vom 3.Dezember 2013 bekanntgemacht wurde, festgesetzt hat. Der Wandlungspreiswurde, wie im Bezugsangebot angekündigt, aus dem volumengewichtetenDurchschnittskurs der Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handelssystemwährend des Zeitraums von Mittwoch, den 11. Dezember 2013 bis Freitag, den13. Dezember 2013 (jeweils einschließlich) festgelegt und beträgt EUR 5,87.Die Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR2.675.000,00 werden denjenigen Aktionären der Epigenomics AG, die am 3.Dezember 2013 mindestens eine Aktie der Gesellschaft gehalten haben,gegenwärtig im Rahmen eines Bezugsangebots als Teilschuldverschreibungen imNennbetrag von jeweils EUR 107.000,00 zu einem Ausgabepreis von EUR 100.000angeboten. Die Bezugsfrist für die Aktionäre der Gesellschaft endet am 18.Dezember 2013, 24:00 Uhr CET. Teilschuldverschreibungen, die nicht imRahmen des Bezugsangebots von Aktionären gezeichnet werden, werden nacheiner Vereinbarung zwischen Epigenomics und einem US-amerikanischeninstitutionellen Investor unter bestimmten Voraussetzungen durch diesen zudenselben Konditionen erworben, wie sie auch den Aktionären angebotenwurden.Jede Schuldverschreibung ist gegen Wandlungszuzahlung in 107.000Stammaktien der Gesellschaft wandelbar. Die Wandlungszuzahlung berechnetsich aus dem Produkt von (A) dem Wandlungspreis minus EUR 1,00 und (B) derAnzahl auszugebender Aktien (d.h. 107.000). Für den Fall, dass einzelneoder sämtliche Schuldverschreibungen gegen Wandlungszuzahlung gewandeltwerden, können der Gesellschaft insgesamt weitere Brutto-Erlöse in Höhe vonmöglicherweise bis zu EUR 13.027.250 zufließen. Epigenomics kann unterbestimmten Bedingungen eine Pflichtwandlung verlangen, wenn das Ende derLaufzeit der Wandelanleihe erreicht oder die FDA-Zulassung seinesHauptprodukts Epi proColon(R) erfolgt ist.Die Epigenomics AG erwartet, dass die Mittel aus der Ausgabe derWandelschuldverschreibungen dazu beitragen werden, die Finanzierung desoperativen Geschäfts über die FDA-Zulassung seines Hauptprodukts EpiproColon(R), einem blutbasierten Test zur Früherkennung von Darmkrebs,hinaus zu sichern. Unter anderem werden damit vorbereitende Aktivitäten zurMarkteinführung finanziert.Weitere Informationen zum Bezugsangebot zur Ausgabe derWandelschuldverschreibungen sind auf der Homepage der Gesellschaft(www.epigenomics.com) veröffentlicht worden.- Ende der Ad hoc-Mitteilung-Kontakt Epigenomics AGAntje Zeise CIROManager IR | PREpigenomics AGPhone: +49 (0) 30 24345 386ir@epigenomics.comwww.epigenomics.comEpigenomics' Rechtlicher Hinweis. Diese Veröffentlichung enthältausdrücklich oder implizit in die Zukunft gerichtete Aussagen, die dieEpigenomics AG und deren Geschäftstätigkeit betreffen. Diese Aussagenbeinhalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten undandere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse,die Finanzlage und die Leistungen der Epigenomics AG wesentlich von denzukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in solchen Aussagenexplizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Epigenomics machtdiese Mitteilung zum Datum der heutigen Veröffentlichung und beabsichtigtnicht, die hierin enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen aufgrundneuer Informationen oder künftiger Ereignisse bzw. aus anderweitigenGründen zu aktualisieren.13.12.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de--------------------------------------------------------------------------- Sprache:      DeutschUnternehmen:  Epigenomics AG              Kleine Präsidentenstraße 1              10178 Berlin              DeutschlandTelefon:      +49 30 24345-0Fax:          +49 30 24345-555E-Mail:       ir@epigenomics.comInternet:     www.epigenomics.comISIN:         DE000A1K0516WKN:          A1K051  Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr              in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------