Ad hoc Meldung gemäß § 15 WpHG: Epigenomics AG sichert Finanzierung von bis zu EUR 5 Mio.

Epigenomics AG  / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme18.08.2013 20:20Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durchdie DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Berlin, Deutschland, 18. August 2013 - Epigenomics AG (ISIN: DE000A1K0516)gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit YA Global MasterSPV Ltd. eingegangen ist, wodurch es eine Finanzierung durch Ausgabe vonWandelschuldverschreibungen in Höhe von bis zu EUR 5 Mio. gesichert hat.Gemäß der getroffenen Vereinbarung, ist YA Global Master SPV Ltd. übereinen Zeitraum von bis zu 2 Jahren verpflichtet,Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 5Mio. zu einem Ausgabepreis von 95 % des Nominalbetrages zu zeichnen.Epigenomics kann die Wandelschuldverschreibungen in Tranchen von EUR500.000,00 nach eigenem Ermessen begeben. Jede Tranche besteht aus 500Wandelschuldverschreibungen in Gestalt von Namensschuldverschreibungen miteinem Nominalbetrag in Höhe von jeweils EUR 1.000,00, die nur mitZustimmung der Gesellschaft übertragbar sind. Mindestbezugsgröße undhandelbare Größe sind Wandelschuldverschreibungen mit einemGesamtnennbetrag von EUR 125.000.Die Schuldverschreibungen sind nicht verzinst, haben eine Laufzeit von biszu neun Monaten und sind jederzeit durch den Inhaber derWandelschuldverschreibung in Aktien der Gesellschaft wandelbar. DerWandlungspreis wird unter Berücksichtigung eines 5 % Abschlags auf den5-Tages-Durchschnittskurs der Epigenomics Aktie zum Zeitpunkt der Wandlungfestgelegt und kann dabei nicht niedriger sein als 80 % des Aktienkurseszum Zeitpunkt der Begebung der Wandelschuldverschreibungen.Soweit nach Ermächtigung der Epigenomics Hauptversammlung zulässig, werdendie Wandelschuldverschreibungen ohne Bezugsrecht für die bestehendenAktionäre begeben. Derzeit hat Epigenomics eine Ermächtigung zurbezugsrechtsfreien Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, die in bis zu1,196.783 Aktien gewandelt werden können. WeitereWandelschuldverschreibungen die zur Ausgabe von bis zu 3,933,217 neuenAktien führen, können unter Berücksichtigung des Bezugsrechts fürbestehende Aktionäre begeben werden.Epigenomics erwartet, dass der Erlös aus der Begebung dieserWandelschuldverschreibungen dazu beiträgt, das operative Geschäft bis zurZulassungsentscheidung für das Hauptprodukt der Gesellschaft für dieblutbasierte Früherkennung von Darmkrebs, Epi proColon(R), durch dieamerikanische Zulassungsbehörde FDA und möglicherweise darüber hinaus zufinanzieren.- Ende der Ad hoc-Mitteilung -Kontakt Epigenomics AGAntje Zeise CIROManager IR | PREpigenomics AGPhone: +49 (0) 30 24345 386ir@epigenomics.comwww.epigenomics.comEpigenomics' Rechtlicher Hinweis. Diese Veröffentlichung enthältausdrücklich oder implizit in die Zukunft gerichtete Aussagen, die dieEpigenomics AG und deren Geschäftstätigkeit betreffen. Diese Aussagenbeinhalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten undandere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse,die Finanzlage und die Leistungen der Epigenomics AG wesentlich von denzukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in solchen Aussagenexplizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Epigenomics machtdiese Mitteilung zum Datum der heutigen Veröffentlichung und beabsichtigtnicht, die hierin enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen aufgrundneuer Informationen oder künftiger Ereignisse bzw. aus anderweitigenGründen zu aktualisieren.18.08.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de--------------------------------------------------------------------------- Sprache:      DeutschUnternehmen:  Epigenomics AG              Kleine Präsidentenstraße 1              10178 Berlin              DeutschlandTelefon:      +49 30 24345-0Fax:          +49 30 24345-555E-Mail:       ir@epigenomics.comInternet:     www.epigenomics.comISIN:         DE000A1K0516WKN:          A1K051  Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr              in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------