Ad-Hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG: Epigenomics AG kündigt Kapitalerhöhung von bis EUR 5 Mio. an

Epigenomics AG  / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Sonstiges11.05.2015 08:38Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durchDGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten von AmerikaBerlin, Deutschland, 11. Mai 2015 - Der Vorstand der Epigenomics AG, Berlin(Frankfurt Prime Standard: ECX; ISIN: DE000A11QW50), hat heute mitZustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, unter teilweiser Ausnutzung desGenehmigten Kapitals 2014/II das Grundkapital der Gesellschaft von derzeitEUR 16.092.197,00 um bis zu EUR 976.562 auf bis zu EUR 17.068.759 gegenBareinlagen durch Ausgabe von bis zu 976.562 neuen auf den Namen lautendeStammaktien der Gesellschaft ohne Nennbetrag (Stückaktien), auf die jeweilsein anteiliger Betrag des Grundkapitals in Höhe von EUR 1,00 entfällt, zuerhöhen. Die neuen Aktien werden zum Bezugspreis von EUR 5,12 je neuerAktie ausgegeben und sind ab dem 1. Januar 2015 gewinnberechtigt. DieKapitalerhöhung wird als eine Bezugsrechtsemission durchgeführt. Die neuenAktien werden den Aktionären der Gesellschaft im Bezugsverhältnis von 33:2angeboten. Dementsprechend können von den Aktionären für je 33 alte Aktien2 neue Aktien bezogen werden. Ferner wird den Aktionären die Möglichkeitzum Bezug weiterer Aktien (Überbezug) gewährt.Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 13. Mai 2015 auf derInternetseite der Gesellschaft (www.epigenomics.com) und im Bundesanzeigerveröffentlicht. Die Bezugsfrist für die Aktionäre der Gesellschaft wirdvoraussichtlich am 13. Mai 2015 beginnen und am 27. Mai 2015 (jeweilseinschließlich) enden. Ein Bezugsrechtshandel wird nicht eingerichtet.Von den Aktionären nicht bezogene Aktien können - unter Berücksichtigungder in bestimmten Rechtsordnungen ggf. anwendbaren Angebotsbeschränkungen -anschließend im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen Investorenangeboten werden. Die im Rahmen der Kapitalerhöhung tatsächlich ausgegebeneAnzahl neuer Aktien und der endgültige Betrag der Kapitalerhöhung werdennach dem Ende der Bezugsfrist und unter Berücksichtigung der im Rahmen derPrivatplatzierung angenommenen Angebote ermittelt und im Rahmen einergesonderten ad-hoc-Mitteilung bekanntgemacht.Die Kapitalerhöhung ist so strukturiert, dass der sich daraus ergebendeBruttoemissionserlös höchstens knapp unterhalb von EUR 5.000.000,00 liegen,diesen Betrag aber nicht erreichen wird, so dass die Kapitalerhöhung nachdeutschen Rechtsvorschriften keinen Prospekt erfordert. Der tatsächlicheBruttoemissionserlös hängt von der Anzahl der bezogenen und der im Rahmender Privatplatzierung erworbenen neuen Aktien ab und kann daher mehr oderweniger weit unter dem Höchstbetrag liegen.Die Epigenomics AG beabsichtigt, den Nettoemissionserlös des Angebotsvorrangig zur Finanzierung gewisser vorbereitenden Maßnahmen zurVermarktung von Epi proColon(R) in den USA, zum Ausbau derFertigungskapazitäten und zur Bereitstellung initialer Produktbestände,sowie im Übrigen für die Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebes zuverwenden.Ende der Ad-Hoc-MitteilungRechtliche HinweiseDiese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eineAufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar.Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf von Aktien noch dieAufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien in denVereinigten Staaten von Amerika dar. Die Aktien der Epigenomics AG (die"Aktien") wurden nicht unter dem U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert unddürfen nicht in den USA angeboten oder verkauft werden, es sei denn, siesind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem SecuritiesAct befreit. Die Aktien werden in den USA nicht öffentlich angeboten undwerden nicht gemäß dem Securities Act registriert.Kontakt:Epigenomics AGAntje Zeise CIROManager IR | PR Epigenomics AG Phone: +49 (0) 30 24345 386 ir@epigenomics.comwww.epigenomics.com11.05.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de--------------------------------------------------------------------------- Sprache:      DeutschUnternehmen:  Epigenomics AG              Geneststraße 5              10829 Berlin              DeutschlandTelefon:      +49 30 24345-0Fax:          +49 30 24345-555E-Mail:       ir@epigenomics.comInternet:     www.epigenomics.comISIN:         DE000A11QW50WKN:          A11QW5Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr              in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------