Epigenomics AG erhöht Kapital im Rahmen einer Privatplatzierung von neuen Aktien

Epigenomics AG  / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung24.05.2016 17:56Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durchDGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Ad-Hoc-Mitteilung nach § 15 WpHGEpigenomics AG erhöht Kapital im Rahmen einer Privatplatzierung von neuenAktienNicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten von AmerikaBerlin, Deutschland, 24. Mai 2016 - Der Vorstand der Epigenomics AG, Berlin(Frankfurt Prime Standard: ECX; ISIN: DE000A11QW50), hat heute mitZustimmung des Aufsichtsrats entschieden, eine Kapitalerhöhung im Rahmeneiner Privatplatzierung von neuen Aktien mit einem Brutto-Emissionserlösvon rund EUR 6,8 Mio. durchzuführen.Zu diesem Zweck hat der Vorstand der Epigenomics AG heute mit Zustimmungdes Aufsichtsrates beschlossen, unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals2015/I das Grundkapital der Gesellschaft um EUR 1.436.000,00 durch Ausgabevon 1.436.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien der Gesellschaftgegen Bareinlage zu erhöhen. Der Emissionspreis wurde auf EUR 4,76festgelegt. Dies entspricht dem Xetra-Schlusskurs am 23. Mai 2016.Die neuen Aktien werden im Rahmen einer Privatplatzierung unter Ausschlussdes Bezugsrechts ausgegeben und sind ab dem 1. Januar 2016gewinnberechtigt.Rund 55 % der Kapitalerhöhung werden von Epigenomics' strategischen PartnerBioChain, die übrigen Aktien von institutionellen europäischen Investorenübernommen.Nach der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in dasHandelsregister, erwartet am oder um den 3. Juni 2016, wird dasGrundkapital der Epigenomics AG von derzeit EUR 19.108.009,00 auf EUR20.544.009,00 steigen. Vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung derKapitalerhöhung in das Handelsregister wird die Zulassung der neuen Aktienzum regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörsevoraussichtlich am oder um den 9. Juni 2016 erfolgen. Die technischeAbwicklung der Kapitalerhöhung wurde vom Bankhaus Neelmeyer, Bremendurchgeführt.Die Epigenomics AG beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus derKapitalerhöhung vorrangig zur Stärkung der Vermarktungsaktivitäten von EpiproColon(R) in den USA sowie für die Finanzierung des laufendenGeschäftsbetriebes zu verwenden.Ende der Ad-Hoc-MitteilungRechtliche HinweiseDiese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eineAufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar.Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf von Aktien noch dieAufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien in denVereinigten Staaten von Amerika dar. Die Aktien der Epigenomics AG (die"Aktien") wurden nicht unter dem U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert unddürfen nicht in den USA angeboten oder verkauft werden, es sei denn, siesind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem SecuritiesAct befreit. Die Aktien werden in den USA nicht öffentlich angeboten undwerden nicht gemäß dem Securities Act registriert.Kontakt Epigenomics AGPeter VogtVice President Corporate Communications & Investor RelationsEpigenomics AGGeneststraße 510829 BerlinPhone +49 (0) 30 24345 386ir@epigenomics.comhttps://www.epigenomics.com---------------------------------------------------------------------------Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:Dr. Thomas Taapken sagte: 'Wir freuen uns über die erfolgreicheKapitalerhöhung mit einem Brutto-Emissionserlös von rund 6,8 MillionenEuro. Mit einer verbesserten Liquiditätsposition können wir unsereVermarktungsaktivitäten in den USA forcieren und sind zukünftig deutlichflexibler bei der Wahrnehmung strategischer Optionen. Darüber hinaus freuenwir uns sehr, unsere bereits enge Beziehung zu unserem Partner BioChainweiter zu festigen. Wir begrüßen ausdrücklich das Investment durch BioChainund eine Gruppe ausgewählter institutioneller Anleger aus Europa.'24.05.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de--------------------------------------------------------------------------- Sprache:      DeutschUnternehmen:  Epigenomics AG              Geneststraße 5              10829 Berlin              DeutschlandTelefon:      +49 30 24345-0Fax:          +49 30 24345-555E-Mail:       ir@epigenomics.comInternet:     www.epigenomics.comISIN:         DE000A11QW50WKN:          A11QW5Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr              in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------